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雅克科技2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-04-27 20:38    来源媒体:同花顺

雅克科技(002409)(002409)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述报告期内,国际政治经济形势复杂多变,经贸摩擦加剧,世界经济增速放缓,国内外经济面临巨大的风险和挑战。中国政府继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,中国经济整体发展平稳,呈现稳中向好态势。报告期内,政府加强了对化工园区及化工企业的监管,整体环保、安监政策从严,公司作为以磷系阻燃剂为主营业务之一的生产制造型企业,因此面临了一系列的困难和挑战。针对国内外严峻的经营环境,公司围绕经营计划和目标,整合各方资源优势,扎实开展各项工作,推进业务全面增长。报告期内,公司实现营业收入183,238.52万元,同比增长18.42%;公司2019年度的营业利润和利润总额分别为38,099.44万元和37,991.11万元,分别同比增长133.65%、128.35%;实现归属于上市公司股东的净利润29,264.31万元,同比增长120.20%。公司整体经营业绩表现良好,综合实力得到提升。2019年度,公司具体经营情况如下:(一)、进一步落实战略布局,促进公司各业务板块良性有序发展经过多年的发展,在成功并购华飞电子、江苏先科和成都科美特以后,公司业务发展为以电子材料为核心,以LNG保温绝热板材为补充,以阻燃剂业务为辅助的战略新兴材料平台型公司。电子体材料业务板块在在营业收入、利润等财务指标、客户构成、技术先进性等维度上,都成为公司业务最主要的组成部分。1、电子材料业务目前,公司电子材料业务具体包括前驱体/SOD、电子特气、LDS输送系统、光刻胶和球形硅微粉业务。公司100%控制的韩国UP Chemical公司主要从事于生产、销售高度专业化、高附加值的前驱体/SOD产品,是该领域全球领先的制造企业,其主要产品分为旋涂绝缘介质(SOD)和前驱体两大类。UP Chemical公司是知名的半导体材料供应商,其提供的材料主要应用在半导体集成电路存储、逻辑芯片的制造环节。报告期内UP Chemical公司在原有SK海力士、三星电子客户的基础上,积极开发国际客户,先后取得了以下进展:(1)随着海力士的扩产,UP Chemical同步扩大了前驱体产能,其中铪类、锆类等high-k类前驱体销量增长明显。(2)国际新客户开拓工作取得重大进展,先后实现了对铠侠(原东芝存储器株式会社)、Intel、台积电(TSMC)的批量产品供应,形成了新的利润增长点。(3)积极开发国内客户,中芯国际、华虹宏力、长江存储、合肥长鑫等客户取得积极进展。(4)新产品开发方面,SOD工艺提升取得进展,打破了竞争对手的技术垄断,恢复了生产和销售,实现了对大连Intel的批量销售,原有客户的新产品认证取得积极进展,同时在开发其他新的SOD潜在客户。此外,在14/12nm节点DRAM存储芯片中,UP Chemical与客户共提供开发新型材料。逻辑芯片领域,与全球代工大厂联合开发3nm等先进节点的high-k前驱体材料。此外,UP Chemical还与AMAT、TEL等设备厂商开展合作,开发先进前驱体材料在半导体新领域中的应用。报告期内,公司引进UP Chemical的技术和资源,在宜兴建设国产化生产基地已经基本完成建设,并逐步开始供应国内客户,实现了对并购资产的“引进-吸收-消化-再创新”。同时,公司积极发挥已有与半导体制造企业长期合作经验的优势,建立中国实验室,加快与国内存储器制造企业和逻辑芯片制造企业的技术对接和交流,配合国内客户导入成熟产品,并与国内客户联合开发适应其生产工艺的新产品。科美特的主营业务是含氟类特种气体的研发、生产、提纯与销售,主要产品为六氟化硫和四氟化碳。六氟化硫广泛应用于电力设备行业、半导体制造业、冷冻工业、有色金属冶炼、航空航天、医疗(X光机、激光机)、气象(示踪分析)、化工等多个行业和领域。四氟化碳可广泛应用于硅、二氧化硅、氮化硅、磷硅玻璃及钨薄膜材料的刻蚀,在集成电路清洗、电子器件表面清洗、深冷设备制冷、太阳能电池的生产、激光技术、气相绝缘、泄漏检验剂、控制宇宙火箭姿态等方面也大量使用。报告期内,在原有半导体和显示面板客户的基础上,公司新开发了大量客户,目前,科美特为台积电、三星电子、Intel、中芯国际、长江存储、合肥长鑫、海力士以及中电熊猫、京东方批量供应产品。雅克福瑞半导体的主营业务是LDS输送系统的研发、制造、销售。报告期内,雅克福瑞中标了长江存储的LDS输送系统,拓展了中芯国际、华虹宏力、青岛芯恩、重新万国、广州粤芯、台积电等客户,订单金额超过4000万元。公司预计,2020年雅克福瑞半导体的业务将快速增长,公司根据在手订单以及下游客户生产线建设情况预计,新增订单数量将有较大幅度增大。同时,雅克福瑞还在研发高抗腐蚀性的LDS输送设备,价格和利润相较原有产品均有大幅提高。华飞电子的主营业务是硅微粉的研发、生产和销售,是国内知名的硅微粉生产企业。华飞电子的主要产品是角形硅微粉和球型硅微粉,产品主要运用于集成电路封装材料(塑封料)及普通电器件、高压电器的绝缘浇注环氧灌封料等及封装三极管、二极管及分立器件。产品主要销售给如住友电木、台湾义典、日立化成、德国汉高、松下电工等国际知名环氧塑封料的生产商及这些生产商在国内设立的企业,另有部分产品销售给国内从事电气设备制造等行业的客户。报告期内,华飞电子实现了原有生产线的满产满销,自公司收购华飞电子后,产能增加了200%。公司通过参与江苏科特美新材料有限公司,该公司的主要运营实体是韩国Cotem Co.,Ltd.公司,COTEM位于韩国京畿道坡州市,主要产品是TFT-PR及光刻胶辅助材料(显影液、清洗液等)、BM树脂、碳纳米管等。雅克科技目前参与韩国COTEM公司的生产经营管理,与LG Display Co.,Ltd.形成了长期的业务合作关系。此外,UP Chemical还参股了韩国Chem-E公司,进入了量子点、显示材料喷墨打印等尖端显示技术领域。截止本报告出具日,公司通过香港斯洋国际有限公司收购韩国LG CHEM,LTD.(以下简称“LG化学”)下属的彩色光刻胶事业部的部分经营性资产,并将在标的资产交割完成后的18个月时间内,在韩国投资建设彩色光刻胶生产工厂,以满足未来年度主要客户对于彩色光刻胶的需求。通过收购LG化学彩色光刻胶事业部的部分经营性资产,公司可以获取彩色光刻胶的关键技术,在生产经营上减少对国外企业的依赖,并逐步引进吸收相关技术,为将来的自主研发打下坚实的基础。报告期内,全体经营管理层通过不懈努力,进一步完善了公司在电子材料领域的布局,提高公司的综合实力。2、LNG保温绝热板材业务公司作为国内首家液化天然气(LNG)保温绝热板材生产制造商,掌握了具有自主知识产权的核心技术,研发成果突破了国际壁垒,为国内大型船舶制造厂商承建大型LNG运输船舶和动力船舶提供了关键材料的国产化保证。报告期内,公司通过了法国GTT公司、挪威船级社等多家国际权威机构的认证,取得了国际船东和造船公司的信任。报告期内,公司先后完成了MARK-III型、MARK-III FLEX型液货围护系统和GST、GBS储罐用保温绝热板材的认证证书。同时,公司与大连船舶重工集团有限公司签署了《战略合作框架协议》,公司将与大连船舶重工集团有限公司开展紧密合作,发挥各自优势,提升生产效率,降低运营成本,在MarkⅢ型货物围护系统建造过程中形成资源互补和优势共享,构建高效的合作模式,协作完成项目建造任务,实现互惠互利、共同发展的共赢目标。后续公司将持续提高批量生产的能力,并专注于各项技术的研发和应用,努力开拓增强型聚氨酯保温绝热板材在LNG储运领域的更多用途。截止本报告出具日,公司在LNG运输船方面获得以下订单:(1)沪东中华造船厂的13800.82万元的LNG保温绝热板材销售订单,并将于2020年开始分批交付;(2)江南造船厂为法国达菲建造的1.5万箱LNG动力集装箱船聚氨酯保温绝热板材订单,目前已获得合计约666万美元的订单,预计2020年将增补约合474万美元的订单。同时,公司在陆地储罐业务方面,获得了为俄罗斯北极Arctic LNG2项目3座重力式结构储罐(GBS)提供聚氨酯保温绝热板材约3.5亿元人民币的订单,该系列合同将在2020年底及以后年度执行。未来,随着中国船舶集团与卡塔尔石油签署超过200亿元人民币LNG船订单、中远海能(600026)投资6亿美元建造3艘LNG运输船、沪东中华造船厂为马来西亚LNG项目配套2艘LNG运输船、江南造船厂建造2条MARK-III FLEX型LNG运输船、北京燃气等多个LNG陆地储罐业务的推进,作为国内唯一LNG保温绝热板材的供应商,公司该部分业务必将迎来快速发展。3、阻燃剂业务报告期内,化工行业环保安全管控日趋严格,公司阻燃剂业务因此受到一定影响。但是,公司依凭多年的经验积累,以高质量的产品和高品质的服务为支撑,不断调整产品结构,提升产品的附加值,满足客户的个性化需求,巩固产品销售量,稳固公司在阻燃剂行业的地位。(二)、持续推进技术创新,优化产品结构,提升行业竞争力公司始终坚信技术创新是公司发展的重要因素。报告期内,公司以技术创新为手段,继续加大对磷系阻燃剂、LNG保温绝热板材以及电子材料方面的额研发投入,进行新产品、新工艺的研究开发,以提供高质量的产品为支撑,不断开拓国内外市场,为客户提供个性化的优质服务。公司紧跟下游客户的需求及变化,不断优化调整产品结构,满足客户不同的市场需求,进一步增强公司的综合竞争力,提升公司产品的品牌影响力。(三)、继续优化公司治理,提升公司综合治理能力报告期内,公司围绕发展战略目标,结合经营实际情况,进一步完善公司治理体系,狠抓内部控制制度的落实,消除制约公司发展的制度障碍和缺陷,增强公司规范运行和风险防控水平,保障公司健康规范运营。公司不断强化职业道德教育,加大人才培养力度,优化人才管理机制,增强公司竞争软实力。报告期内,公司整体管理水平得到有效提升。(四)、巩固和提升信披质量,维护投资者合法权益报告期内,公司严格按照相关法律、法规和证监会及深交所规则的要求,真实、准确、完整地进行信息披露工作,努力巩固和提高信披质量,维护广大投资者的合法权益。 二、核心竞争力分析公司是省级高新技术企业,在稳定的核心管理团队的带领下,凭借领先的技术优势和可靠的产品质量,公司在研发、生产、销售等方面的综合竞争力进一步增强。报告期内,公司的核心竞争力未发生重大变化,主要表现在以下方面:1、规模化经营优势公司是国内大型磷系阻燃剂生产制造商,产品遍及欧美、日韩等多个国家和地区;同时,公司也是国内首家液化天然气用保温绝热板材生产商,与国内外知名造船厂、船级社达成了合作。经过近几年的战略布局,公司开拓了电子材料业务板块,并逐步夯实了在该领域的坚实基础。经过多年的发展,公司在传统阻燃剂、新型复合材料和电子材料业务板块得到长足进步,规模化经营优势初步显现,综合市场占有率逐步提升。2、产业结构优化优势近年来,随着公司战略转型战略的进一步实施,公司逐步形成了以阻燃剂业务为基础,结合液化天然气用保温绝热板材业务,重点发展电子材料业务的产业结构。公司产业结构布局明确,资源整合优势明显,各业务板块相互协作,推进公司可持续发展。3、技术研发优势报告期内,公司继续坚持技术创新的研发策略,建立了较为完善的研发管理体系。公司在阻燃材料、增强型保温绝热聚氨酯材料以及电子材料等业务板块拥有较强的研发实力,在各自领域具备先进的技术和生产工艺。报告期内,公司掌握了一系列具有自主知识产权的核心技术,并广泛应用于公司产品的生产中。随着公司研发能力的提供,公司的竞争力将得到进一步提升。4、组织管理优势公司股东大会、董事会和监事会及公司经营管理层架构合理,相互制衡、有效协作,组织架构和管理模式日益完善,运行效率不断提高。公司各业务板块相互依托,各子公司之间协同联动,充分发挥了内生发展和外延并购带来的协同效应,能更好地推动公司持续健康发展。特别的,公司在核心业务电子材料领域的优势可以单独总结为:提供基于客户需求高度定制化及有充分价格竞争力的电子材料综合解决方案:1、公司拥有基于半导体(存储芯片、逻辑芯片及封装)和显示面板的多种产品组合;2、公司产品拥有成熟的半导体行业和显示面板行业应用业绩;3、公司拥有成熟三废处理技术,一揽子方案解决客户后顾之忧;4、公司拥有遍布国内和国外的强大的研发队伍,包含原创性研究和应用研究,可以紧跟前沿技术和客户需求;5、公司拥有基于半导体和显示面板生产制造经验的强大售后服务队伍6、公司拥有值得信赖的、稳定的、高品质的供应体系和品控体系,可以实现产品质量高度一致性。报告期内,公司在研发、生产、销售等方面的综合实力得到进一步提升,核心竞争力未发生重大变化。 三、公司未来发展的展望一、行业格局及趋势近年来,公司通过一系列并购重组切入电子材料行业。国内半导体行业起步晚,产能匮乏,虽然市场增长速度较快,但国产化不足。未来,为实现半导体行业的自主可控,电子材料的国产替代将是行业发展主线。公司通过并购重组,为未来国内半导体生产企业国产化提供相关材料保障。随着我国政府部门出台环保政策持续推进大气污染防治工作,国内LNG需求量大幅增长。随着一系列LNG运输、储运新需求的出现,增强型聚氨酯保温绝热板材市场需求持续增长,LNG保温绝热板材行业发展状况良好。公司作为国内首家LNG保温绝热板材生产制造商,通过多项法国GTT公司的专利认证,核心技术获得行业认可,并与国内大型船舶制造厂商形成合作关系,未来发展形势良好。2019年,国内化工行业环保安全方面的政策继续保持严格态势,企业发展受原材料市场、价格等因素的影响,面临诸多挑战。随着国内防火意识的增强,国内的阻燃剂行业得到长足发展,正在逐渐改变过去企业规模小、产品单一的市场状况。公司作为国内大型磷系阻燃剂生产企业之一,产品种类丰富,附加值高,能满足不同客户的个性化需求。公司阻燃剂产品远销欧洲、美国、日本等多个国家和地区,品牌声誉和影响力较高,产品销量在行业内占据领先地位。二、公司的发展战略公司将继续围绕并购+投资+整合的方式,以战略新兴产业需求为先导,重点发展电子材料和LNG保温绝热板材业务,进一步提升市场占有率,优化公司盈利结构,提高公司持续盈利能力,努力将雅克科技建设成为以电子材料为核心的战略新兴材料领域的优质上市公司,解决国内新材料卡脖子的风险。公司基于“并购+投资+整合”的发展战略,通过并购和投资初步搭建了成规模的电子材料平台,未来以此为基础,公司将进一步将整合策略分解为“引进-吸收-消化-再创新”的具体实施手段。客观来讲,全球半导体和显示面板的技术前沿均在国外,而先进材料的研发必须与先进技术研发同步进行,因此公司原创性研发重点将首先依托国外子公司,同时国外工厂以满足国外需求为主。同时中国市场以应用型研究和本地配套为主,吸收消化国外已有成果,将国外成熟产品导入国内市场,满足国内需求,并以成熟的用经验与下游企业共同成长。电子材料业务,UPChemical公司进一步加强与业内龙头公司合作,强化市场份额,同时将韩国产品积极对接中国市场。科美特在原有产品的基础上,积极寻求新的利润增长点。雅克福瑞积极扩大产能,跟上订单节奏。华飞电子持续进行扩产,提升市场占有率,计划2020年继续扩产1万吨/年。光刻胶业务,立足COTEM公司和LG彩色光刻胶业务,将韩国成熟的LCD和OLED材料对接中国市场,满足显示面板产能向中国转移的趋势,同时在中国建设工厂满足国内客户需求,积极研发量子点、喷墨打印和碳纳米管在新一代显示技术领域和半导体领域的应用。LNG保温绝热板材业务,结合国际海事组织限硫新规下船舶燃料清洁化的趋势,积极拓展LNG保温绝热板材在该领域的应用,与造船厂合作研发燃料舱模块化生产,进一步提升生产效率,扩大产品应用领域。同时,积极开拓其他MARK-III液货围护系统中高附加值材料的研发和国产化。三、公司的经营计划2020年,公司将继续以客户需求为出发点,加强科技研发,经营好原有的阻燃剂业务,加强LNG保温绝热板材业务的发展,并继续整合并购资源,稳中求进,努力扩大市场占有率,增强公司的持续发展能力。在传统阻燃剂业务板块,公司将充分利用以往的研发成果,进一步加强成本控制和环保技术改造升级,提高产品质量,提升高附加值产品的比重,并依据市场和客户需求,调整产品结构和销售策略,增强产品的竞争力,稳固公司在阻燃剂行业领域的领先地位。在LNG保温绝热板材业务领域,公司将进一步瞄准全球客户,拓展产品的应用领域,加强与国内外大型船舶制造厂、国际船东和国际权威机构的交流,争取开展更为广泛的合作。公司将采用合适的方式,适时拓展公司的产品链,努力打造LNG材料的全产品线。在电子材料板块,公司将继续加强对硅微粉、电子特气、半导体前驱体、半导体浅沟槽隔离绝缘材料、液体化学品输送设备等产品的研发力度,提高产品质量,形成持续增长,加快产业化进程,在行业发展中抢得领先优势。同时,公司将按计划有序推进斯洋国际有限公司购买韩国LG化学下属彩色光刻胶事业部的部分经营性资产的后续交割等手续,并逐步吸收引进相关技术,为将来的自主研发打下坚实的基础。未来,公司将把电子材料的发展作为重点方向之一,通过并购整合和自身研发,开拓并完善产品链,加大对市场的价值输送,为公司带来新的利润增长点。同时,公司也将大力推进技术革新,加强市场拓展和营销服务,以市场为导向,以客户需求为目标,健全对客户的综合服务能力,提升公司对市场的掌控能力,提高市场竞争力。公司将结合治理实际,理顺组织架构,优化现有的管理模式和制度,加强集团管控,不断完善公司的治理结构,提升治理水平,为后续公司的改革发展奠定坚实基础。四、可能面临的风险1、原材料价格波动风险2020年,由于经济形势不明朗,伴随着环保或侧供给改革政策的影响,将在一定程度上影响公司原材料供应商的供给,可能造成短期原材料公司市场的供给、价格等方面的波动,公司面临原材料紧缺、价格上涨等一系列风险。为此,公司将密切关注行情变化,积极做好原材料市场的跟踪分析,努力降低原材料采购成本,建立完善的供应体系。2、汇率波动风险公司产品出口占比较大,且随着公司海外市场的稳步开拓,外销收入在公司总收入中比重较大,人民币汇率波动在一定程度上给公司的收益带来了较大程度的影响。公司将加强国际贸易管理,综合使用金融工具来采取避险措施,降低汇率波动对公司经营的影响。同时,公司也将提前做好外汇资金的财务规划,尽可能减少汇率波动给公司带来的损失。3、管理风险随着公司产业规模的不断扩大,国际进程速度的加快,公司规模及员工数量在持续增加。公司的子公司、办事处分布在国内外不同的地区,组织机构和管理体系日益复杂。若公司的组织结构、管理模式等不能跟上公司内外部环境的变化并及时进行调整、完善,将给公司未来的经营和发展带来一定的影响。为此,公司将依据治理的实际情况,优化组织架构,强化公司内部的流程化、体系化管理,不断提升治理水平,降低管理风险。4、整合风险随着公司战略转型项目的落地,并购重组项目的实施,公司下属的子、孙公司不断增加。虽然公司具有明晰的整合路径和发展战略,但是下属的子、孙公司由于所处国家、地域不同,原有的经营理念和管理方针与上市公司可能存在差异,若公司在对子、孙公司的整合结果方面不能达到预期,将存在发展目标不能实现或不能完全实现的风险。为此,公司将持续加强各公司之间的资源整合,优化配置,增强公司的整体实力,促进公司可持续发展。回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展1、报告期内,在阻燃剂业务领域,针对复杂多变的国内外政治经济形式,公司采用灵活多变的营销手段和方式,在充分掌握行业动态和市场需求的情况下,相应调整产品价格,始终保持公司产品在市场上的价格优势和竞争优势,促进了公司营销的健康稳定发展,为公司盈利做出了贡献。2、LNG保温绝热板材业务得到进一步的发展。报告期内,公司完成了法国GTT公司在应用于MARK(Ⅲ/Flex)型LNG(液化天然气)液货围护系统绝缘板材的全部认证,并获得了沪东中华造船(集团)有限公司关于增强型聚氨酯保温板材新的订单。公司积极与增强型保温绝热板材领域里的国际权威机构、国际船东和造船厂的技术交流与合作,为开展更为广泛的合作而努力。3、在电子材料业务领域,公司通过梳理组织架构及管理模式加强对子公司的管控,通过资源整合,进一步实现客户、市场和技术的协同,电子材料产业平台得到长足发展,具备了一定的技术、市场和规模优势。4、报告期内,公司一如既往地重视对研发方面的投入,对研发部门的设备进行针对性补强,不断提高研发创新能力,提升了公司产品的技术含量,进一步加强了公司的竞争优势。同时,公司按计划实施客户维护、管理层建设、人才培养、成本管控、安全生产、职工利益保护等计划,取得预期进展。

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