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政策密集出台推动集成电路产业发展,行业龙头有望率先受益丨牛熊眼

发布时间:2020-03-10 21:42    来源媒体:一财网

据工信部网站消息,为深入推进行政审批制度改革,工业和信息化部、发展改革委、财政部、税务总局决定废止《集成电路设计企业认定管理办法》。

据中商产业研究院数据库显示,2020年1-2月中国集成电路出口量有所增长,2020年1-2月中国集成电路出口量为327.2亿个,同比增长13.6%。从金额方面来看,20120年1-2月中国集成电路出口金额为15164.1百万美元,同比增长8.9%。

集成电路是一种把包括半导体装置,被动元件等小型化的方式,并通常制造在半导体晶圆表面上,具有体积小,重量轻等优点,广泛应用于各种电子设备中。

从产业链看,集成电路的产业链可以简单分为上游、中游和下游,其中,集成电路产业链上游包括原材料硅片、设备、EDA、IP核;中游为集成电路设计、制造和封测;下游则是按相应领域的芯片类产品。

申港证券表示,由于新型冠状病毒感染的肺炎疫情不断蔓延,武汉封城,这对集成电路及面板产业产生一定影响。在集成电路及面板领域,武汉汇集了长江存储、武汉新芯、武汉弘芯、新思科技、联发科、天马、京东方、华星光电等众多企业,是国内产业集群的第一梯队。

但随着国家对疫情的强力出击,困难终究会过去,仍旧看好电子板块中长期的表现,特别是对于今年业绩提升确定性较高的企业,短期的下跌将是好的买入机会。推荐组合晶方科技、兆易创新、晶瑞股份、雅克科技、韦尔股份。

首创证券指出,大基金二期此前表示将重点布局关键细分行业,护航产业链安全,壮大骨干企业,推进产业链联动,促进国产替代。国家部委及多地方密集出台政策,推动集成电路产业发展。据预测,2020年全球半导体销售额将同比增长5.9%,2021年将同比增长6.3%。半导体设备出货量、芯片价格、库存水位等指标也支撑回暖判断。政策支撑与行业回暖之下,建议中长期关注核心半导体设备材料厂商,重点应用领域及关键零部件半导体设计制造商及封测商。

中信证券在此前的研报称,国家集成电路产业基金二期有望带动7000亿元-9000亿元资金投入集成电路产业。以十年维度的长期发展实现自主可控是行业的核心逻辑,政策、资金支持有望持续加大。行业龙头公司具备先发优势且在政策自上而下逐步落地过程中有望率先受益,建议关注重资产领域龙头标的以及轻资产高增长标的。

集成电路概念今日掀起涨停潮,中微公司、亚光科技、润欣科技、华微电子、江丰电子、深南电路等9只个股涨停。

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