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电子行业周报:继续关注季报超预期及消费电子创新

发布时间:2017-04-10    研究机构:华泰证券

苹果与三星签署两年OLED合约,3D玻璃扩产需求确定

据Digitimes报道,苹果已与三星显示器公司签署了两年的合约,三星将为iPhone提供曲面OLED屏幕,这笔大单价值90亿美元。按照协议,三星显示将在2017年向苹果出货7000万至9200万块面板,考虑苹果16年2.15亿部的出货量,搭载OLED面板的机型占比有望达到33%-43%。我们认为除了轻薄、省电、色域广之外,OLED的核心优势在于可弯曲,在苹果引领风潮、面板大厂积极扩产的基础上,3D玻璃盖板的匹配需求确定,当前的产能水平严重不足。建议重点关注实现精雕机量产出货的劲胜精密,3D玻璃盖板加工龙头蓝思科技,积极布局OLED的面板龙头京东方A。

Semi公布2016IC材料规模中国市场增速最高

国际半导体产业协会(SEMI)公布:2016年全球半导体材料市场同比增长2.4%。晶圆制造材料和封装材料分别为247亿美元和196亿美元。晶圆制造材料同比增长3.1%,封装材料同比增长1.4%。台湾连续七年成为半导体材料的最大客户,韩国和日本分别位居第二和第三位。中国排名上升名列第四,中国的材料市场的增速最为强劲,达7.3%。材料的强劲需求也反映着中国半导体市场的欣欣向荣,而目前中国尚未迎来晶圆厂建厂高潮,待2018年建厂高潮来临后,中国半导体材料市场增速十分值得期待。建议关注标的:上海新阳、南大光电、雅克科技(002409)等。

Intel/高通/NVIDIA抢入自驾车市场瞄准计算机视觉技术

从2017年CES与MWC展上,自动驾驶车抢尽各个消费性电子商品风头,就能嗅出自驾车已成为科技产业的主战场。早已对车用市场虎视眈眈的半导体业者,其脚步更是一刻都未停歇,Intel再度迈出并购步伐,以150亿美元收购计算机视觉芯片开发商Mobileye,而NVIDIA也不甘示弱,随即发布将与Bosch一同打造人工智能系统。传统车辆产业链的解构,半导体厂投入比重提升,半导体厂商脚步越来越积极,凸显出自驾车与车联网的发展,正一步步解构着传统车辆产业的产业链。

特斯拉产业链利好频传

近日特斯拉产业链好消息频传,先是腾讯斥资约122亿元购入特斯拉5%的股权,后是特斯拉市值首度超过福特,3月27日收盘达到454.7亿美元,成为仅次于通用汽车的美国第二大车企。我们认为电子行业是Tesla相关受益行业中,符合新能源化、电子信息化两大趋势的行业,相关公司安洁科技、长信科技、联创电子等将持续受益。考虑到目前的估值等因素,我们继续首推安洁科技。

风险提示:经济下行中业绩兑现风险,电子产品渗透率不及预期的风险。

申请时请注明股票名称